前往 「個人資料」，預先輸入信用卡電子帳單 PDF 的開啟密碼（如身分證號）。
儀表板點選 「匯入 PDF」，支援銀行存摺與信用卡帳單。(目前支援國泰、富邦銀行電子存摺匯入，國泰、富邦、台新信用卡電子帳單匯入)
在明細列表 「左鍵雙擊」 任一筆交易，即可修改備註或上傳照片。
在編輯視窗中，點擊照片右上角的 × 即可刪除。
設定好
「郵件匯入密鑰」
後，您可以在收到銀行的信用卡帳單時，直接將帳單轉寄給機器人，系統會自動歸戶！
(請先至個人資料頁面設定您的密鑰，例如：mykey)
最簡單！只要用您註冊的 Email 寄出。
lifetools.ai@gmail.com
適合使用非註冊的信箱，不用改主旨。
lifetools.ai+mykey@...
適合不支援 Alias 的信箱。
[密鑰]
Fwd: 帳單 [mykey]
系統會自動從銀行明細中，篩選出所有「提款、ATM、CD」的紀錄，獨立顯示於此頁籤。讓您快速掌握本月的現金支出總額，不再需要在一堆轉帳紀錄中大海撈針。
搜尋結果現在採用分欄顯示。銀行的原始摘要與您的個人備註 (藍色字體) 會分開列出，讓您一眼就能找到當初註記的消費內容。
為了讓自動分類更準確，建議您參考以下定義來設定關鍵字：
獲得實體物品或非必要性的物質消費。
所有吃進肚子裡的開銷。
移動產生的費用及車輛養護。
維持生存的必要開銷與家庭維運。
精神層面的享受或體驗式消費。
金錢流動成本與投資相關。
後記：本程式的出發點是以信用卡帳單為起點，實現簡易消費支出管理，功能不複雜，純粹匯入每個月信用卡帳單以供查詢，並且能在想要的資料上雙擊編寫自己的備註，比如日本旅遊團費、大阪機票，寫備註的同時也可以上傳照片以供日後查詢，比如購買證明，以及任何你想記錄的照片。若配合郵件規則自動轉寄自動匯入帳單，可達到自動化管理帳單的目的。
適合懶人。事後記帳。